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经早餐12月6日周三

　　【头条】

　　1、昨日，财政部有关负责同志就穆迪下调我主权信用评级展望有关问题答记者问。财政部表示，对穆迪调降中国评级展望感到失望，穆迪的担忧没有必要；房地产市场下行给地方一般公共预算和政府性基金预算带来的影响是可控的、结构性的；中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。

　　2、中诚信国际发布公告，维持中国主权信用等级AA+g，评级展望为稳定。中诚信国际认为，2023年中国经济仍表现出较强韧性，中国政府的财政空间仍充足，国债增发亦为地方腾出可支配财政空间。

　　【宏观要闻】

　　1、11月财新中国服务业PMI录得51.5，较10月回升1.1个百分点，为近三个月来最高。当月财新中国综合PMI从10月的50升至51.6，创近三个月来新高，反映中国企业生产经营活动改善。

　　2、央行昨日开展2100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。数据显示，当日有4150亿元逆回购到期，因此单日净回笼2050亿元。

　　3、据教育部，2024届全国普通高校毕业生规模预计达1179万，同比增加21万。教育部发布26条举措，要求实施“2024届全国普通高校毕业生就业创业促进行动”，全力促进高校毕业生就业。

　　4、国家减灾委办公室、应急管理部表示，当前已形成中等强度厄尔尼诺事件，预计将持续到明年春，厄尔尼诺可能导致全球气温偏高，极端天气趋多趋强，灾害复合链发风险加大。气象部门预测，今年冬季我国大部地区气温接近常年同期或偏高，前冬偏暖，后冬接近常年，南方降水偏多。

　　5、深圳市印发降低制造业企业成本若干措施。其中提出，鼓励制造业企业发债融资 支持制造业企业扩大股权融资。鼓励企业“机器代人”，大力实施机器换人战略。

　　6、中国香港11月PMI由10月的48.9回升至50.1，结束连续4个月下行期，反映香港私营经济摆脱跌势。

　　7、上海挂牌四批次首轮8宗地块开拍，总出让面积28.75万㎡，总起价139.7亿元。最终8宗地块中，3宗封顶、1宗溢价成交、4宗底价成交，共揽金148亿元。

　　【国内股市】

　　1、A股震荡下探，上证指数收盘跌1.67%报2972.3点，深证成指跌1.97%，创业板指跌1.98%，科创50指数跌1.87%。北交所再迎资金炒作，近百股涨幅超10%，北证50一度涨超8%收复1000点。

　　2、港股低开低走，恒生指数收跌1.91%报16327.86点，恒生科技指数跌2.05%，恒生国企指数跌1.64%。恒生行业指数全线下跌，原材料、科技、消费板块跌幅居前。大市成交1180.25亿港元；南向资金净买入45.62亿港元，香港交易所遭净卖出6.26亿港元。中国台湾加权指数收跌0.54%。

　　3、在近期召开的稽查办案表彰奖励会上，证监会表示保持资本市场监管“严的基调”，进一步强化对上市公司的监管，并将结合全面实行注册制新的市场形势，进一步加强日常监管、稽查处罚的有机衔接，提升线索发现和案件办理效率，集中力量查办欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等市场关注、性质恶劣的大要案，压实上市公司主体责任，推出中国特色公司治理建设，提高上市公司质量。

　　4、首批两只深证50ETF产品将于12月11日在深交所上市，募集金额达50亿元。公募人士表示，深证50ETF逆势大卖，体现出投资者看好核心资产中长期投资价值，后续深证50联接基金上市将有望通过互联网渠道进一步触达零售客户，吸引场外资金入市。

　　5、11月以来，上市银行股东增持情况明显增多。对于增持原因，有银行在公告中表示，这与股东看好公司未来发展前景和投资价值有关。展望2024年，机构普遍对商业银行经营基本面保持乐观，认为估值有望进一步修复。

　　6、证监会党委书记、主席易会满近日接受专访时表示，证监会将全面推进投资端改革，进一步扩大中长期资金来源、提高权益资产投资实际比例、落实长周期考核机制，并着力优化市场机制环境。

　　7、机构称A股短期内再次跌破3000点，有三大主因：隔夜外盘走跌；穆迪评级公司将中国主权信用评级展望由“稳定”调整为“负面”；前期从3000点以下反弹后尚在波动敏感区间。综合来看，更多机构认为2024年A股有望估值回升、触底反弹。

　　【金融】

　　1、建设银行浙江省分行原党委委员、副行长劳新江涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　2、银河源汇投资有限公司原董事长柯素春涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.22%，纳指涨0.31%，标普500指数跌0.06%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.52%。

　　2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.78%报16533.11点，法国CAC40指数涨0.74%报7386.99点，英国富时100指数跌0.31%报7489.84点。

　　3、伦敦证券交易所昨日盘中交易及信息系统一度出现问题，仅富时100、富时250和IOB证券可以进行交易。伦敦证券交易所表示，12月5日发生的股票停牌系“磁盘列阵脱落”所致，正在采取措施更换受影响的硬件，系统正在准备好于周三正常开放，本次停牌原因与10月19日问题完全不同。

　　4、亚太股市收盘多数下跌。韩国综合指数跌0.82%报2494.28点。日经225指数跌1.37%报32775.82点，连跌三日。澳洲标普200指数跌0.89%报7061.6点。新西兰NZX50指数跌0.21%报11356.99点。印度SENSEX30指数涨0.63%，续创历史收盘新高至69296.14点。富时马来西亚综指跌0.11%，报1449.46点。

　　5、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.2%报8341.5美元/吨，LME期锌跌1.43%报2418美元/吨，LME期镍跌2.6%报16280美元/吨，LME期铝跌0.76%报2165.5美元/吨，LME期锡跌0.66%报23905美元/吨，LME期铅跌1.96%报2052.5美元/吨。

　　6、国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌1.34%，报72.06美元/桶。布油明年2月合约跌1.28%，报77.03美元/桶。

　　7、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.23%报2037.6美元/盎司，COMEX白银期货跌1.53%报24.525美元/盎司。

　　8、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.17%报1308.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.98%报490.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.53%报630美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、欧洲央行执委会成员施纳贝尔表示，鉴于通胀显著回落，欧洲央行不应考虑进一步升息，决策者也不应在2024年年中之前提出激进的利率政策。

　　2、澳洲联储维持利率在4.35%不变，符合市场预期。澳洲联储主席布洛克表示，是否需要进一步收紧货币政策，将取决于数据和不断变化的风险评估。

　　3、日本央行在政策研讨会上分析认为，过去25年的货币宽松政策已推高通胀约1%。日本将提供税收优惠以鼓励中小企业并购，并考虑有限延长住房贷款税收减免。

　　4、韩国第三季度GDP环比增长0.6%，连续三个季度保持正增长，同比则增长1.4%。韩国11月CPI同比上涨3.3%，连续4个月超过3%；环比下降0.6%，自去年11月以来首次环比负增长。

　　5、美国10月JOLTs职位空缺873.3万人，降至近2年半以来的最低水平，远低于市场预期的930万人，前值为955.3万人。

　　6、美国11月ISM非制造业PMI为52.7，预期52，前值51.8。美国11月Markit服务业PMI终值为50.8，预期50.8，初值50.8。

　　7、欧元区10月PPI同比降9.4%，连续第六个月下降，预期降9.4%，前值降12.4%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.5%。

　　【商品期货】

　　1、据广期所，自2023年12月6日(星期三)结算时起，碳酸锂期货LC2401合约投机交易保证金标准调整为12%，套期保值交易保证金标准维持9%不变。

　　2、据Mysteel，12月河钢75B硅铁招标数量1710吨，11月招标数量合计1863吨，较11月减少153吨；河钢集团12月硅锰采量为15500吨。11月硅锰采量为12900吨，2022年12月采量为20600吨。

　　3、淡水河谷预计今年全年铁矿石产量为3.15亿吨，预计2024年铁矿石产量为3.1-3.2公吨，预计2026年铁矿石产量为3.4亿至3.6亿吨。

　　4、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚12月1-5日棕榈油出口量为148460吨，较上月同期出口的153805吨减少3.48%。

　　5、受期货带动，12月5日锂现货下跌至12.4万元/吨，创2021年9月初以来的新低。据财新了解，包括宁德时代在内的电池企业目前对锂现货价格的主流预期在每吨8万元至10万元。

　　6、中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书提出，确保煤矿安全生产，签实签足电煤合同，有效应对高峰需求，强化运行监测工作。煤矿生产企业要努力稳产增产、增加可调用资源。

　　7、波罗的海干散货指数跌6.07%，报3143点，结束连续八个交易日的涨势。

　　【债券】

　　1、现券长短端走势分化，中长债在股市带动下走强，10年期国开活跃券“23国开10”收益率下行1.25bp；国债期货收盘集体上涨，10年期主力合约涨0.12%。银行间市场资金供给尚可，但七天期资金利率走高。普洛斯中国上涨，地产债多数下跌，“21GLP11”涨超4%；“20宝龙04”跌超25%。

　　2、中证转债指数跌0.48%。其中，20只可转债跌幅超2%，大业转债、多伦转债、万顺转债、大叶转债、法本转债跌幅居前，分别跌6.52%、6.37%、5.88%、5.05%、5.04%。涨幅方面，9只可转债涨幅超2%，“N丽岛转”、金钟转债、中富转债、盛路转债、泰坦转债涨幅居前，分别涨57.30%、11.25%、10.49%、7.8%、7.67%。

　　3、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌16.9个基点报4.019%，法国10年期国债收益率跌12.4个基点报2.800%，德国10年期国债收益率跌10.7个基点报2.243%，意大利10年期国债收益率跌13.3个基点报3.983%，西班牙10年期国债收益率跌11.5个基点报3.246%。

　　4、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌6.3个基点报4.583%，3年期美债收益率跌6.5个基点报4.336%，5年期美债收益率跌7.5个基点报4.141%，10年期美债收益率跌8.9个基点报4.17%，30年期美债收益率跌11.6个基点报4.299%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.3%报103.95，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.35%报1.0798，英镑兑美元跌0.31%报1.2595，澳元兑美元跌1.01%报0.6553，美元兑日元跌0.04%报147.15，美元兑瑞郎涨0.25%报0.8750，离岸人民币对美元跌240个基点报7.1734。

　　2、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1420，较上一交易日跌58个基点，夜盘收报7.1480。人民币对美元中间价报7.1127，调贬116个基点。

　　3、莫斯科交易所推出三种人民币与卢布交易新工具，旨在提高市场参与者兑换业务便利性，并降低交易风险。

　　【行业资讯】

　　1、针对社会关注的“2G、3G退网”问题，工业和信息化部相关负责人表示，2G、3G退网是移动通信网更新换代的必然选择，但同时也要完善用户保障措施，在充分保障用户权益前提下，才能实施退网。

　　2、重庆市人民政府办公厅印发了《重庆市“渝车出海”行动计划》，提出到2027年，全市整车年出口量占全国整车年出口量的比重达10%；智能网联新能源汽车产业形成较强的国际辐射能力，年出口金额超过1200亿元。

　　3、车企销售进入年末冲量阶段。为完成全年销量目标，部分汽车品牌开启“以价换量”模式，推出购车补贴、限时优惠等活动，有车企降价幅度甚至超19万元。

　　4、交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》，规范自动驾驶汽车在运输服务领域应用。对自动驾驶运输经营者、运输车辆、人员配备、安全保障等方面进行规定。

　　5、四部门印发纺织工业提质升级实施方案，目标是到2025年，规模以上纺织企业研发经费投入强度达到1.3%，70%的规模以上纺织企业基本实现数字化网络化，形成20家全球知名的企业品牌和区域品牌。

　　6、乘联会秘书长崔东树表示，未来两年，国家促进新能源车消费的力度会进一步加大。2024年将是新能源汽车市场的大年，明年年初将出现开门红爆增的局面。

　　7、《深圳经济特区国际船舶条例》明年3月1日实施，《条例》放宽国际船舶登记主体限制，扩大登记范围，规定在深圳依法设立的企业进行国际船舶登记，企业的外资持股比例不受限制。

　　【国内公司新闻】

　　1、江淮汽车公告，蔚来汽车受让公司公开挂牌转让部分资产，交易价格合计31.58亿元。

　　2、兴民智通公告，证监会决定对公司实际控制人赵丰进行立案。

　　3、南京商旅发布异动公告，目前公司仅开展少量跨境电商业务。

　　4、天汽模公告，控股股东拟变更为淮北建久，12月6日起复牌。

　　5、合盛硅业公告，实控人、董事长提议5亿元至10亿元回购股票。

　　6、翰宇药业公告，司美格鲁肽注射液获得临床试验通知书，不涉及肥胖适应症。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 待定 俄罗斯总统普京访问阿联酋和沙特

　　② 08:30 澳大利亚第三季度GDP年率

　　③ 18:00 欧元区10月零售销售月率

　　④ 21:15 美国11月ADP就业人数

　　⑤ 21:30 美国10月贸易帐

　　⑥ 23:00 加拿大央行公布利率决议

　　⑦ 23:00 美国11月纽约联储全球供应链压力指数

　　⑧ 23:30 美国至12月1日当周EIA原油库存